Российский лотерейный рынок в 2023, итоги года

2023-й год примечателен тем, что стал первым полным годом работы ООО «Спортивные лотереи», третьего лотерейного оператора, появившегося через несколько лет после того как в этой сфере установилась фактическая монополия. Сказалась ли возникшая конкуренция на продажах  АО «ГСЛ» и ООО «Спортлото»? Больше или меньше стало продаваться билетов? Как изменились доходы различных сегментов: числовых лотерей, «быстрых», моментальных лотерей и бинго?

Если по выручке и доходам российских лотерейных операторов первая информация появилась уже в апреле этого года, то более полная, в разрезе по каждой отдельной лотерее, есть только на timelottery.ru.

Итоги 2023 года по всем лотерейным операторам:

Результаты АО «ГСЛ»

Выручка АО «ГСЛ» (оператор 5 тиражных всероссийских государственных лотерей, организатором выступает Минспорт РФ) в 2023 году составила 58,2 млрд рублей, что на 2,2% больше, чем в 2022 году (56,6 млрд рублей). Валовая прибыль 1,3 млрд рублей (+3,8%). Ссылка на отчет на сайте nalog.gov.ru.

В 2023 году компания АО «ГСЛ» проводила 16 лотерей. В ежегодной финансовой отчетности, публикуемой оператором, они сгруппированы в пять групп (формально это соблюдение закона: 5 тиражных лотерей, разрешение на проведение которых дало Правительство РФ в 2012 году). Общие показатели и цифры по каждой отдельной игре:

«ВГЛ 1 Спорт»

• «ВГЛ 1 Спорт» алгоритм № 1 «Спортлото «5 из 36». Оборот 1,864 млрд руб (+20,0%)
• «ВГЛ 1 Спорт» алгоритм № 6 «Лото-Экспресс». Оборот — 0,211 млрд руб (-5,5%)

«Спортлото «5 из 36». 2023 год стал первым полным годом когда лотерея «5 из 36» проводилась каждые 15 минут. Всего за год получилось 31,5 тыс тиражей. Что дали такие сверхчастые розыгрыши? Больше ли стало участников? Больше ставок? Больше оборот?

Если сравнивать с 2022-м годом, то оборот вырос на 20%. Но если посмотреть на диаграмму, отображающую успехи лотереи за 14 лет, то видно, что достигнутый уровень равен показателям 2014-го года, то есть десятилетней (!) давности.

Последние 7-8 лет продажи «5 из 36» топчутся на одном месте. Это закономерный итог экспериментов с бесконечным увеличением количества розыгрышей. Лотерея, которая в советское время* была самой массовой, в наши дни давно утратила свои позиции. Итоги 2023 года более подробно.

* Для примера можно привести статистику тех лет. Так, в 1983 году в Спортлото «5 из 36» сделано 364 млн ставок. Почти в двенадцать раз больше, чем сейчас! В 1986 году в лотерее «5 из 36» участники сделали 520 млн ставок, а за 1987 год набралось уже 775 млн вариантов. Почти в двадцать пять раз больше, чем в 2023 году.

«Лото-Экспресс». Лотерея, появившаяся в год пандемии (как онлайн-аналог «Русского лото») в 2023 году была закрыта. Этим объясняется двухкратное снижение оборота зафиксированное в отчетах: 211 млн в 2023 против 439 млн рублей в 2022 году.

Финальный 775 тираж «Лото-Экспресс» состоялся 12 апреля 2023 года. Накопленный суперприз, распределённый в этом тираже, составил 16,3 млн рублей. Сумма, конечно, сильно меньше 300 млн рублей, фигурировавших в качестве гарантированного джекпота всю историю «Лото-Экспресс». Именно таким подходом отличается бинго формат, когда оператор, меняя номер хода, меняет вероятность выигрыша главного приза, задирая её порой до астрономических величин. Многомиллионные «гарантированные» джекпоты, не разыгрываемые никогда, так и объясняются.

«ВГЛ 2 Спорт»

• «ВГЛ 2 Спорт» алгоритм № 1 «Спортлото «6 из 45» — 2,468 млрд руб (+10.8%)
• «ВГЛ 2 Спорт» алгоритм № 3 «Охота» — 97,6 млн руб (новая лотерея)
• «ВГЛ 2 Спорт» алгоритм № 4 «Топ-3» — 1,157 млрд руб (+28,6%)
• «ВГЛ 2 Спорт» алгоритм № 5 «6 из 36» — 0,198 млрд руб (-49,5%)
• «ВГЛ 2 Спорт» алгоритм № 6 «Бинго-75» — 0,393 млрд руб (-48,5%)

В 2023 году в группу «ВГЛ 2 Спорт» входили пять лотерей, причем пятая (Охота) появилась только в декабре, чем объясняется ее небольшой оборот. В августе этого же года две лотереи, «6 из 36» и «Бинго-75» были закрыты. Возможные причины слабый уровень продаж, снижение спроса или неоправданные затраты на проведение (тиражи обеих игр проводились и на TV).

Показатели лотереи «Спортлото «6 из 45» можно рассмотреть более подробно (итоги 2023 года и сравнение с другим годами было здесь). «Шестерка», как и описанная ранее «пятерка» давно и безнадежно растеряла свои позиции. Причины те же.

В 2023 году оборот лотереи составил 2,5 млрд рублей. По диаграмме хорошо видно, что это уровень 2011-го года. Не стоит и говорить, что 2,5 млрд рублей тогда и сейчас это сильно разные суммы. По главному параметру игра вернулась к уровню 12-летней давности. Единственный показатель который вырос, это количество тиражей. Розыгрыши проходят сейчас семь раз (!) в сутки. Спрашивается зачем?

«ВГЛ 3 Спорт»

• «ВГЛ 3 Спорт» алгоритм № 2 «Рапидо» — 14,253 млрд руб (+26,2%)
• «ВГЛ 3 Спорт» алгоритм № 6 «Спортлото «4 из 20» — 11,253 млрд руб (-0,27%)

В группе «ВГЛ 3 Спорт» всего две игры, но какие! Рапидо фактически уже флагманская лотерея. Она вышла на второе месте по продажам и имеет все шансы стать первой. Также в этой группе «4 из 20», единственная числовая лотерея с годовым оборотом более 10 млрд рублей.

Правда продажи «Спортлото «4 из 20» остались на уровне позапрошлого года… а если посмотреть динамику с момента появления лотереи, то можно сказать, что лотерея давно не растет. Причины стандартные: высокая стоимость билета и сверхчастые розыгрыши являются ограничением для роста аудитории.

«ВГЛ 4 Спорт»

• «ВГЛ 4 Спорт» алгоритм № 1 «Золотая подкова» — 1,554 млрд руб (-10,2%)
• «ВГЛ 4 Спорт» алгоритм № 2 «Жилищная лотерея» — 3,666 млрд руб (-19,0%)
• «ВГЛ 4 Спорт» алгоритм № 3 «Русское лото» — 16,080 млрд руб (-9,1%)
• «ВГЛ 4 Спорт» алгоритм № 5 «Дуэль» («Дважды два») — 1,0 млрд руб (+112,7%)
• «ВГЛ 4 Спорт» алгоритм № 6 «Зодиак» — 0 руб

Группа лотерей «ВГЛ 4 Спорт» самая многочисленная. Три из пяти лотерей представители бинго формата. Результаты более чем красноречивы. Если ЗЛ, ЖЛ и РЛ в предыдущем году принесли 24 млрд рублей выручки, то в 2023 году они же дали уже 21,3 млрд рублей, то есть на 2,7 млрд рублей (или на 11%) меньше чем в предыдущем году.

Можно предположить, что часть выручки перетянул «Мечталлион», оборот которого в 2023 достиг 2,852 млрд. Но кроме этого можно также отметить две вещи. Лотереи бинго формата, в нынешнем их виде, фактически достигли предела своего роста так как кончились решения, разгоняющие продажи. Предыдущие «удачные» маркетинговые ходы, такие как повышение цен, появление «Новогоднего миллиарда», переход на «гарантированный» джекпот, «беспроигрышные» и праздничные тиражи, больше не стимулируют рост.

Если в период с 2015-го по 2019-й год оборот лотереи “Русского лото” вырос почти в семь раз, с 2,8 млрд руб до 19,5 млрд, то уже в 2020 году процесс остановился («Русское лото сдает позиции»). При этом уровень вовлечения населения у нас кратно ниже чем в других странах.

Ситуацию могло бы исправить развитие классических числовых лотерей, которые отсутствуют как класс. Варианты числовых лотерей, предлагаемые от Столото (а также варианты от копирующих их Национальной лотереи), это не классический формат, а странный гибрид, нацеленный на аудиторию, подверженную игровой зависимости. Розыгрыши по несколько раз в сутки, каждые полчаса, или каждые 15 минут, нужны только игроманам!

Конечно, люди подверженные игровой зависимости есть в любой стране. Их немного, 3-5% от населения. Переделывать все лотереи в расчете именно на эту малочисленную аудиторию шаг странный… хотя и понятный, с точки зрения быстрой отдачи от новых предложений.

Стоит также отметить главный просчет третьего лотерейного оператора. Вместо того, чтобы делать продукт на уровне лучших мировых лотерей чтобы собрать максимальную аудиторию, незадействованную Столото, «Национальные лотереи» используют догоняющую стратегию, выбрав в качестве флагмана лотерею бинго формата. Несмотря на то, что продажи бинго уже пару лет как топтчутся на одном месте. Также «Национальные лотереи» развивают лотереи, нацеленные на игроманов… опять же, деля эту аудиторию со Столото.

Остальные две лотереи из группы «ВГЛ 4 Спорт»:

«Дуэль» в мае 2023-го была переименована лотерею «Дважды два», сейчас она позиционируется как игра с самой высокой вероятностью выиграть главный приз (1 к 105 625). Плюс недорогая стоимость билета. В результате за 2023 год продажи лотереи превысили миллиард. Вдвое больше чем в позапрошлом году.

Лотерея «Зодиак» была закрыта в 2022 году, в 2023 продаж по ней не было.

«ВГЛ 5 Спорт»

• «ВГЛ 5 Спорт» алгоритм № 2 «Спортлото «7 из 49» — 1,8 млрд руб (-22,6%)
• «ВГЛ 5 Спорт» алгоритм № 3 «Специгра» — 106,0 млн руб (-9.0%)
• «ВГЛ 5 Спорт» алгоритм № 5 «Джокер» — 0 млн руб
• «ВГЛ 5 Спорт» алгоритм № 6 «Рапидо 2.0» — 1.759 млрд руб (+133,9%)

Лотерея «Спортлото «7 из 49» продолжает терять позиции. Лучшим годом для неё был 2021-й когда продажи достигли 2,3 млрд рублей. Хотя для лотереи с вероятностью главного приза 1 из 85 миллионов это всё равно мало, катастрофически мало. Можно сказать, что игра так и не выстрелила, не набрала аудиторию, чтобы хотя бы раз в год (!) джекпот срывали естественным образом.

За 13 лет существования лотереи (первый тираж прошел в мае 2011-го) джекпот в «Спортлото «7 из 49» срывали всего три раза. Всё остальное время дважды в год проходили распределительные тиражи. Правда в 2023 году и эта практика изменилась, распределение стали делать частичным. Но это не помогло, по сравнению с предыдущим годом оборот упал почти на четверть. Возможно повлияло также появление еще одной сложной лотереи («Большое Спортлото», вероятность 1 к 95 миллионам). Для имеющейся сейчас малочисленной аудитории такое количество сложных лотерей просто не нужно.

У лотереи «Специгра» также плохой результат. Годовые продажи в размере 100 миллионов рублей это мало для любой лотереи. А уж тем более для федеральной, билеты которой могут покупать все жители нашей 145-миллионной страны. Что характерно, лотерея «Специгра» запускалась как формат лотерей с ограниченным количеством билетов. Но не смогла заинтересовать этим потенциальных участников.

Оборот «Рапидо 2.0» увеличился более чем вдвое. Прослеживается общий тренд на популяризацию именно «быстрых» лотерей которые в сумме уже вышли на первое место. Потеснив как бинго формат, так и несчастные числовые лотереи. Возможно именно это сподвигло оператора запустить в 2024 году еще две разновидности Рапидо, Драйв и Ультра.

Сводная таблица по всем лотереям ВГЛ Спорт (оборот, выплаченный призовой фонд, целевые отчисления и вознаграждение оператора):

За 2023 год целевые отчисления составили 2,5 млрд рублей, вознаграждение оператора (включая расходы на проведение лотерей) 20,750 млрд рублей.

Результаты ООО «Спортлото»

Выручка ООО «Спортлото» (оператор 2 тиражных и 10 бестиражных всероссийских государственных лотерей, организатором выступает Минфин РФ) в 2023 году составила 19,3 млрд рублей. Валовая прибыль 107,8 млн рублей (+28,1%)

Общие показатели и цифры по каждой отдельной игре:

• «Кено-Спортлото» («ВГТЛ – 1», алгоритм №1). Оборот за 2022 год 2,1 млрд рублей, на 38,4% больше по сравнению с 2021 годом
• «Рокетбинго» («ВГТЛ – 1», алгоритм №6). Продажи за год 1,8 млрд рублей, прирост по сравнению с прошлым годом 26,6%
• «Всё или ничего» («ВГТЛ – 2», алгоритм №9). Оборот за 2022 год 7,3 млрд рублей, что на 70% больше чем в 2022 году.
• «Большое Спортлото» («ВГТЛ – 2», алгоритм №14). Продажи за год 1,6 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом оборот вырос вдвое

Суммарные показатели, зафиксированные в финансовых отчетах:

Среди тиражных лотерей «Спортлото» максимальные показатели у игры «Всё или ничего». Лотерея существует с мая 2015-го (в момент появления она называлась 12/24) но активно растет последние два года. Если в 2021 оборот «Всё или ничего» составлял 1,9 млрд рублей, то в 2022 он вырос до 4,3 млрд (+126%), а в 2023 достиг 7,3 млрд рублей. Успех лотереи послужил возможной причиной клонирования игры. В марте 2023-го года на сайте Столото появилась лотерея «Забава» как полная копия «Всё или ничего». Отличий между ними нет, фактически это одна игра в двух графических вариациях.

Моментальные лотереи «Спортлото»

Продажи моментальных (бумажных) лотерей «Спортлото» также растут третий год подряд. Для наглядности можно привести график продаж за период с 2015-го по 2023-й год. Последние три года объем реализации заметно растет.

Из десяти бестиражных лотерей, выпускаемых «Спортлото», больше половины объема продаж дают лотереи Вершины успеха (ВГБЛ-4) и Поехали! (ВГБЛ-5). В 2023 году их суммарный оборот 3,9 млрд рублей. Еще две лотереи, Спорт без границ (ВГБЛ-1) и Узоры на льду (ВГБЛ-2) принесли 1,7 млрд рублей.

Суммарные показатели, бестиражных лотерей «Спортлото»:

Результаты «Спортлото» в 2023 году:

• 19,3 млрд руб оборот
• целевые отчисления 712,5 млн руб
• вознаграждение оператора, включая расходы на проведение лотерей 6,3 млрд рублей

Результаты ООО «Спортивные лотереи»

ООО «Спортивные лотереи» является оператором лотерей, организатором которых выступает Минфин. Официальных данных, отражающих выручку этого оператора, в свободном доступе нет, на сайте налоговой имеются итоги с 2019-го по 2021 год.

Согласно нашим расчетам (использовались данные опубликованных оператором финансовых отчетах о проведении лотерей) в 2022 году оборот компании составил 1,8 млрд рублей. Чтобы понять, какого результата оператор достиг в 2023 году, снова используем данные отчетов.

Моментальные лотереи

Под брендом Национальной лотереи выпускаются четыре моментальные лотереи Спорт Союз (ВГЛ-1Б, ВГЛ-4Б, ВГЛ-8Б, ВГЛ-9Б). Суммарная выручка за 2023 год 1,248 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом продажи выросли более чем вдвое.

Итоги ВГЛ Спорт Союз за 2022 год:

• оборот – 1,249 млрд рублей
• выплаченные выигрыши – 766,7 млн руб (61% от суммы сборов)
• целевые отчисления – 51,3 млн руб (4,1% от суммы сборов)
• вознаграждение оператора – 288,7 млн руб (23,1% от суммы сборов)

Тиражные лотереи

В числе тиражных лотерей игры около 15 игр, они традиционно объединены в несколько групп: лотерея Спорт Союз ВГЛ-1Т, ВГЛ-2Т, ВГЛ-3Т, ВГЛ-5Т. Суммарные показатели за 2023 год:

• оборот – 9 млрд рублей
• выплаченные выигрыши – 4,4 млрд руб (48,1% от суммы сборов)
• целевые отчисления – 320,7 млн руб (3,5% от суммы сборов)
• вознаграждение оператора – 1 млрд руб (11,5% от суммы сборов)

В сумме оборот оператора составил 10,2 млрд рублей. В пять раз больше, чем в прошлом году. И в семь раз меньше, в сравнении с объединенными показателями ООО «Спортлото» и АО «ГСЛ». Можно сказать, что в 2023 году новый оператор занимал всего 12% рынка. Немного, учитывая огромные вливания в рекламу и продвижения нового бренда.

По тиражным лотереям Национальной лотереи будет еще отдельный разбор.

Итоги 2023 года, суммарный объем трех операторов

• оборот – 87,5 млрд рублей
• целевые отчисления – 3,6 млрд рублей

87 миллиардов рублей это много или мало? Если разделить получившуюся сумму на всех жителей страны, то по получится, что средний россиянин в 2023 году потратил на лотерейные билеты 600 рублей. Если исключить из расчета детей до 18 лет (примерно 31 млн человек), то средний россиянин тратит на лотереи 770 рублей в год. Или 64 рубля в месяц

P.S. Размер целевых отчислений от лотерей планируется поэтапно повысить. С 2028 года их размер достигнет 5,5% от выручки, ожидается что сумма вырастет до 5 млрд рублей.