Российский лотерейный рынок в 2017

2017 стал третьим, полным годом, существования на российском рынке лотерейной монополии. Надо признать, что для частных операторов, выбранных в качестве основных выгодополучателей он стал невероятно успешным. Если в 2015 они продали лотерейных билетов на сумму 13,6 млрд рублей, то уже в 2016 оборот вырос до невероятных прежде 24,8 млрд (основным драйвером роста стало повышение вдвое цен на билеты, подробности в статье “Российский лотерейный рынок в 2016, итоги года“)

Тенденция бурного роста продолжилась и в 2017, продажи за год составили 37 млрд рублей.

Подавляющая доля этого оборота, а именно – 34,6 млрд рублей пришлась на АО “Государственные спортивные лотереи” (АО “ГСЛ”), частную компанию с уставным капиталом 30 000 рублей, учредителем которой является ЗАО “Форб” (владельцы  – Геворкян Ваган Геворгович и Мизякин Александр Ариевич). Кстати, до недавнего времени считалось, что хозяином всех существующих ныне лотерейных компаний является Саркисян, Армен Меружанович (подробнее в статье РБК – Кто стоит за “Государственными спортивными лотереями”), получается, что номинальные владельцы сейчас другие.

Тем ни менее, монопольное положение лотерейщиков почему-то отрицательно сказывается на финансовых показателях, например, в успешном 2016 году компания АО “ГСЛ” показала и рекордный убыток в размере 110 млн рублей

Объемы продаж в 2017, АО “ГСЛ”

Всероссийские государственные лотереи, организатором которых выступает Министерство спорта РФ, проводятся в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 687-р. В этом документе фигурируют всего 5 лотерей, а по факту их намного больше. АО “Государственные спортивные лотереи” которое и проводит лотереи, ввело лукавое понятие “алгоритм №” обозначающий игры превышающие разрешенный максимум (чуть ниже будет понятно, о чем это)

Тиражные лотереи Министерства спорта в 2017

Общие показатели года:

• 34,6 млрд (34 648 610 400) рублей – оборот
• 17,6 млрд (17 629 945 790) рублей, или 50,88% – выплаченные выигрыши
• 13,7 млрд (13 764 378 960) рублей, или 39,73% – вознаграждение оператора
• 1,7 млрд (1 701 868 460) рублей, или 4,91% – целевые отчисления

Стоит отметить, что ситуация на российском лотерейном рынке уникальна – нигде в мире оператор лотереи не получает такой большой процент вознаграждения. Например, советское “Спортлото” на опыт которого у нас любят ссылаться, отдавало на развитие спорта 28-34% от оборота.

Вообще, лотереи по своей сути, проводятся для сбора средств на благие цели – финансирование спорта, социальных программ или благотворительность. Очень показателен европейский опыт – члены European Lotteries в 2013-2014 годах возвращали обществу в среднем 27,8% от оборота. У нас, как мы видим, основную выгоду от проведения лотерей получает не государство и не общество.

Лидеры роста

В 2017 максимальный продажи были у “ВГЛ 4 Спорт” – 16 млрд рублей, или почти половину от общего оборота АО “ГСЛ”. При этом под указанной аббревиатурой работают четыре отдельные лотереи:

ВГЛ 4 Спорт, перечень лотерей, оборот в 2017:

• Алгоритм №1 – “Золотая подкова” – 2,3 млрд рублей (2 271 382 900 руб.)
• Алгоритм №2 – “Жилищная лотерея” – 4,9 млрд рублей (4 897 751 600 руб.)
• Алгоритм №3 – “Руское лото” – 9,6 млрд рублей (9 599 217 900 руб.)
• Алгоритм №4 – “Бинго 80” – (в 2017 продаж не было)
• Алгоритм №5 – “Прикуп” – 79,9 млн рублей (79 947 960 руб.)

Здесь безусловный лидер лотерея “Русское лото”. Если в 2016 ее оборот составлял 5,3 млрд рублей, то в 2017 продажи составили уже 9,6 миллиарда! Достигнутый уровень впечатляет еще больше, если вспомнить, что в 2015, продажи лотереи “Русское лото” составляли всего 2,6 млрд. Получается, что за три года лотерея выросла в четыре раза. Подобному взлету послужили три причины:

• Увеличение цены билетов вдвое, с 50 до 100 рублей (май 2016-го)
• Монопольное положение оператора, отсутствие конкурентов
• Маркетинговая активность оператора, в том числе за счет рекламы и новогодних тиражей.

На втором месте по обороту группа лотерей “ВГЛ 3 Спорт”, оборот которых составил 7 млрд

 Лотереи, входящие в группу “ВГЛ 4 Спорт”, оборот за 2017

• Алгоритм №2 – Рапидо – 3,3 млрд рублей (3 342 845 520 руб)
• Алгоритм №6 – Гослото “4 из 20” – 3,7 млрд рублей (3 665 334 000 руб.)

За предыдущий, 2016 год, оборот лотереи Рапидо составил 1,9 млрд (1 873 316 820 руб.), в данном случае на прирост также повлияло повышение стоимости билетов. Но, самым впечатляющим примером успеха можно считать “Гослото “4 из 20”. Оборот лотереи, стартовавшей 31 декабря 2016-го, за первый полный год продаж составил 3,7 миллиарда рублей. Больше, чем у старой доброй лотереи “5 из 36”, долгое время входившей в тройку лидеров.

Можно отметить несколько причин успеха “Гослото “4 из 20”, это и кажущаяся легкость угадать главный приз (хотя вероятность этого 1 шанс из 23 474 025) и то, что данная лотерея, в отличии от остальных числовых проводилась по нормальному графику – трижды в неделю, а не по 2-5 раз на дню. Да и трансляция розыгрышей по телевизору, также играла в плюс. Правда, похоже, что 2018 для лотереи Гослото столь успешным уже не будет. Недавнее решение организаторов увеличить количество розыгрышей и стоимость билета (до 150 рублей!) сыграют ей в минус.

Лотереи, входящие в группу “ВГЛ 2 Спорт”, оборот за 2017

• Алгоритм №1 – Гослото “6 из 45” – 4,7 млрд рублей (4 695 009 600 руб)
• Алгоритм №4 – “Топ-3” – 399 млн рублей (398 346 240 руб.)
• Алгоритм №5 – “6 из 36” – 1,2 млрд рублей (1 249 068 700 руб.)

Продажи лотереи “Гослото “6 из 45” по сравнению с предыдущим годом упали почти на четверть. Если в 2016 оборот она продавалась на 6 млрд за год, то сейчас, как мы видим – всего 4,7 млрд. Все это следствие наращивания количества проводимых розыгрышей (сейчас они проходят дважды в день), да и повышение стоимости ставки до 100 рублей тоже сыграло свою роль.

Лотереи, входящие в группу “ВГЛ 1 Спорт”, оборот за 2017

• Алгоритм №1 – Гослото “5 из 36” – 1,6 млрд (1 621 484 320 руб.)
• Алгоритм №2 – Гослото “5 из 36 плюс 1” – 0,6 млрд (614 516 800 руб.)

Лотерея “5 из 36”, по сравнению с предыдущим годом, тоже упала, на 20%. Причины те же самые

Более подробный разбор продаж по флагманским лотерея (Топ-5) мы делали в феврале этого года, еще до появления официальных данных, в статье “Первые итоги 2017-го, триумф «Русского лото“, где анализ был проведен на основе количества сделанных игроками ставок. Почти все цифры, рассчитанные тогда, оказались близки к официальным. Единственное отличие – новогодний тираж лотереи “Русское лото”, которые не вошел в отчет оператора за 2017 год, а значит он будет фигурировать в отчете за 2018.

Лотереи Министерства Финансов

Вторым организатором (или, вернее сказать – владельцем соответствующей лицензии) выступает Министерство Финансов РФ, а оператор действующий от его имени – ООО “Спортлото”

От лица Минфина проводится две тиражные лотереи:

• «ВГТЛ-1» (Кено-Спортлото) оборот в 2017 – 501,9 млн рублей (501 968 210 руб.)
• “ВГТЛ-2” (Спортлото 6 из 49) оборот в 2017 – 870 млн рублей (870 379 920 руб.)

и 10 моментальных (бестиражных) лотерей

Стоит отметить, что на сегмент моментальных лотерей монополизация отрасли повлияла негативно. Если раньше и выбор билетов и суммарные продажи были больше, то последние несколько лет продажи “моменталок” топчутся на месте: за четыре года, с 2013 по 2016 оборот по ним почти не изменился (подробнее в статье “Моментальные лотереи «Спортлото», 4 года застоя“)

Общий результат ООО “Спортлото” за 2017 год

Итого, за год:

• 2,4 млрд (2 419 840 890 руб.) оборот
• 1,2 млрд (1 209 925 000 руб.) выплаченный призовой фонд
• 1,0 млрд (1 028 247 880 руб.) вознаграждение оператора
• 114 млн (114 985 420 млн) целевые отчисления

Итоговые цифры за год

Так как лотереи у нас могут проводить только эти два оператора, то суммарные их показатели за 2017 являются текущей емкостью российского лотерейного рынка. Итоговые цифры:

• 37,0 млрд рублей – оборот
• 14,8 млрд рублей – вознаграждение операторов (39,9%)
• 1,8 млрд рублей – целевые отчисления (4,9%)